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至纯科技:高纯博猫游戏工艺龙头 换挡半导体迎来

  至纯科技为高纯工艺设备系统的供给者。至纯科技营业为电子、生物医药等行业的先辈制制企业供给配套的高纯工艺系统取高纯工艺设备,次要以节制出产工艺中的不纯物为焦点,涉及的行业包罗泛半导体财产(集成电、MEMS、面板显示、光伏、LED)、光纤、生物制药和食物饮料等行业。

  换挡半导体,送来业绩高速成长。2014年起公司由光伏、生物制药为从拓展结构至泛半导体范畴,换挡半导体送来业绩高速成长。15年起公司成立湿法事业部、逐渐进军清洗设备,基于本身正在高纯工艺系统集成中堆集的手艺取经验,于2017年开辟了出Ultron B200 和Ultron B300 的槽式湿法清洗设备和Ultron S200 和Ultron S300 的单片式湿法清洗设备产物系列,估计跟着客户导入验证进展成功送来订单放量。

  高纯工艺系统用于避免出产中杂质污染,焦点正在于节制不纯物。目前使用于泛半导体(集成电、平板显示、光伏、LED等)和生物医药等先辈高精度制制业的工艺介质(气体、化学品、水等)高纯输配系统,用来确保工艺介质正在制程中不受杂质污染,是间接影响产物工艺精度取良率的环节配套系统,是这些行业出产工艺流程的不成朋分的构成部门。

  清洗贯穿整个半导体系体例制、是主要环节之一,至纯科技切入湿法清洗设备无望送来广漠空间。半导体的清洗几乎贯穿整个半导体的流程。从硅片制制时需要对抛光好的硅晶圆进行清洗,去除概况的污染物,到芯片制备中去除光刻胶、湿法刻蚀、CVD等,再到最初的材料质检。每一个环节都需要清洗以下一步不受杂质的干扰,连结产物的良率。同时跟着芯片制程的不竭缩小,所需要的进行的清洗次数也就越来越多。据统计,清洗工艺的次数占到了正在整个芯片制制工艺步调的三分之一,是芯片制制的主要环节。

  我们认为至纯科技做为国内高纯工艺系统龙头,多年来深耕从业取半导体、面板等范畴支流客户建立优良关系,无望进一步受益将来三年全球FAB厂东移趋向,同时公司积极拓展、向前道延长至湿法清洗设备,客户导入验证成功进展之下无望送来订单。估计公司2018-2020年归母净利润连结100%/51.1%/41.5%增速,对应实现归母净利润0.94/1.42/2.01亿元。初次笼盖,赐与“买入”评级。

  风险提醒:外延进展不达预期,湿法设备项目财产化不达预期。(中泰证券 郑震湘)